Ad hoc-Mitteilungen gemäss Art. 53 KR

Burgdorf – Ypsomed (SIX: YPSN) hat die Kapitalerhöhung im vollen Umfang von einer Million neuer Aktien äusserst erfolgreich abgeschlossen. Der Bezugs- bzw. Platzierungs-preis wurde nach Ablauf der Bezugs- und Platzierungsfrist, die am 23. Juni 2022 um 12:00 Uhr MESZ endete, mit CHF 122.50 festgelegt. Der Ausgabepreis entspricht dem volumengewichteten Durch-schnittskurs vom 21. bis 23. Juni 2022, 12:00 Uhr, mit einem Abschlag von 2.1%. Die Kapitalerhöhung mit einem Transaktionsvolumen von CHF 122.5 Mio. stiess auf grosses Interesse und war deutlich überzeichnet. Die neuen Aktien sind für die Dividendenzahlung vom 06. Juli 2022 berechtigt. Die Zürcher Kantonalbank ist Sole Global Coordinator dieser Kapitalerhöhung.

Bezugsrechtsausübungen und freie Platzierung

Im Rahmen des Bezugsangebots wurden 870'485 neue Aktien von bestehenden Aktionären bezogen. Das entspricht einer überdurchschnittlichen Ausübungsquote von 89.5%. Die verbleibenden 129‘515 neuen Aktien konnten sehr erfolgreich in einer freien Platzierung veräussert werden. Der Verwaltungsrat sowie die Geschäftsleitung bedanken sich bei den Aktionären und neuen Investoren für das entgegengebrachte Vertrauen. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung verfügt die Ypsomed Holding AG über insgesamt 13'649'739 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 14.15, die zu 73.7% von der Aktionärsgruppe Familie Michel gehalten werden. Der Freefloat beträgt 26.3%. Der erste Handelstag der neuen Namenaktien ist für Dienstag, 28. Juni 2022, geplant.

Mittelverwendung

Durch die Verrechnung bestehender Darlehen von Dr. h.c. Willy Michel gegenüber der Gesellschaft konnten die Aktionärsdarlehen um CHF 85.0 Millionen auf CHF 25.0 Millionen reduziert und die Bilanz der Ypsomed dadurch gestärkt werden. Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich damit auf CHF 35.1 Millionen. Der Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung unterstützt die Finanzierung der Vorinvestitionen in den beschleunigten Produktionsausbau für Injektionssysteme und erhöht die finanzielle Flexibilität, um die Digitalisierung voranzutreiben.

Eckdaten der Kapitalerhöhung

Börsenkotierung SIX Swiss Exchange
Ticker YPSN
ISIN CH0019396990
Valorennummer 1939699
Bezugs- bzw. Platzierungspreis CHF 122.50
Anzahl neue Aktien 1'000'000 Aktien
Gesamtzahl Aktien nach Kapitalerhöhung 13'649'739 Aktien
Freefloat nach Kapitalerhöhung 26.3%
Thomas Kutt
Head of Investor Relations
Ypsomed Holding AG

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